Contactos

En este submódulo, podrás ver toda la información necesaria sobre todos los contactos que han sido asignados o importados a tus campañas. De la misma manera, podrás filtrarlos por empresas, campañas, o buscar aquellos que ya han sido gestionados (tienen una tipificación) o siguen sin gestionar.

También podrás utilizar filtros avanzados. La única condición es que hayas seleccionado una empresa y una campaña previamente, pues los filtros dependen de cómo ha sido creada tu campaña.

Con esa configuración, los filtros te ayudarán a encontrar a tus contactos con productos, los contactos que compartan una misma tipificación o un mismo resultado; podrás filtrarlos según su asignación de contactos, por los usuarios que gestionaron a ese contacto por última vez y hasta por fecha.

Crear nuevos contactos

Desde este submódulo, también será posible crear, directa o manualmente, un nuevo contacto. Para hacerlo, sigue estos pasos:

Haz clic en el botón “Crear contacto” que aparece en el lado derecho de tu pantalla.
Llena los datos que aparecerán en el formulario. Solo los que tienen un asterisco (*) son obligatorios.

Importante: Ya que solo el nombre y el apellido paterno son obligatorios, te recomendamos que también llenes el N° de documento para que este pueda usarse como código de contacto y sea más sencillo ubicarlo. De lo contrario, se asignará como código un número aleatorio.
Haz clic en “Continuar”.
Revisa en qué campaña deseas colocar este contacto, haz clic en “Crear aquí” ¡y listo!

Completar datos masivos

Así como aprendiste a hacer procesos masivos con plantillas predefinidas, desde la sección de “Contactos” también podrás llenar manualmente esta información. Sigue estos pasos:

Selecciona el nombre del contacto, verás que se abre una sección de Detalles, como esta:
En los encabezados, ubica el tipo de dato que quieres agregar.
Completa la información que te aparecerá en el siguiente formulario.
Haz clic en “Agregar” ¡y listo!